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Guía ilustrada de capítulos: Sailor Moon S
Episodios 90 a 108
Episodio 90
La aparición de las nuevas guerreras
Director de animación: Masahiro Ando
Mientras las chicas estudian, Rei tiene un extraño sueño, en el que ve a sus amigas convertidas en estatuas y una gran sombra destruye a su paso la ciudad y a sus amigas. Rei les dice que tuvo un sueño extraño, y Serena comienza a contar sus sueños, Ami les dice que tienen que estudiar para el exámen de admisión a la preparatoria por todo el tiempo perdido en batallas. El profesor Tomoe experimenta creando una semilla de demonio y le explica a Kaolinet que con ayuda de la copa lunar podrá apoderarse del mundo, para ello tiene que encontrar tres talismanes que están en los corazones de algunas personas. Serena reprueba otro exámen y se topa con Rei en la calle, ella la anima a esforzarse y le cuenta sus sueños de convertirse en compositora, actriz o novia, aunque le apena decirlo. Darien ve las notas de Serena y le dice que ya no la verá con frecuencia para que estudie. La semilla de demonio se inserta en un árbol del templo. Rei preocupada coloca una oración en las ramas del árbol y de pronto éste se convierte en el demonio Mikuyi. Rei es atrapada y Kaolinet ordena a Mikuyi robar su corazón puro, segura de que contiene un talismán y luego desaparece; en eso Serena llega y se transforma. El demonio la ataca y cuando llegan las chicas impide que se transformen atándolas a un árbol. Tuxedo Mask aparece pero también es atrapado y el demonio evita con facilidad el ataque de Sailor Moon, luego la atrapa contra un árbol y le desprende de una mordida su broche, logrando que pierda su transformación. El corazón puro de Rei es extraído, de pronto un poder acuático destruye al demonio. Serena y las chicas son liberadas, y tratan de reanimar a Rei mientras 2 misteriosas sombras observan desde la copa de un árbol que el corazón puro no es un talismán así que lo devuelven a Rei. Luna y Artemis advierten a las chicas de que hay un nuevo y poderoso enemigo.
 
Episodio 91
La nueva transformación de Serena
Director de animación: Katsumi Tamegai
El profesor Tomoe le recuerda su misión a Kaolinete mientras crea una semilla de demonio. Serena sueña que no se puede transformar más, al despertar se da cuenta de que es realidad y Luna le sugiere que le pida un consejo a Darien. En el parque Serena habla con Darien y éste le quiere mostrar algo en una mansión abandonada, pero Serena piensa que es muy pícaro, cuando en realidad sólo quería mostrarle un refugio para gatos callejeros. Una niña se encarga de alimentarlos y Serena la quiere ayudar a cuidarlos porque pronto derrumbarán ese refugio, Serena se encariña con una gatita a la que nombra "Castañita". La semilla flota hasta entrar por la ventana de una casa y se apodera de un rompecabezas que tiene un gato. Serena quiere repartir los gatitos entre Rei, Mina, Lita y Amy, pero todas dicen no poder atenderlos. Dos gatitos siguen a la niña hasta su casa y ella los deja entrar a escondidas, entonces sigue armando su rompecabezas y de éste emerge el demonio Nekoneru para robar su talismán. La niña escapa hasta el refugio de gatos, pero Nekoneru entra por la ventana y la ataca; Serena y las chicas cuidan de los gatitos en el jardín y escuchan gritos. Serena intenta transformarse pero el cristal no responde, así que las chicas se transforman y enfrentan al demonio pero son golpeadas por el poder de Nekoneru, Serena quiere deternerla pero fácilmente es derribada. El corazón puro de la niña es extraido, de pronto las dos nuevas scouts eliminan a Nekoneru por sorpresa y observan que no se trata del talismán. Nekoneru comienza a restituirse y Sailor Venus les pide a las nuevas guerreras que peleen juntas, pero éstas se alejan. Tuxedo Mask llega para defenderlas y golpea al demonio con su bastón, pero el demonio lo ataca con sus filosas uñas y lo hiere, Tuxedo entonces le pide a Serena que escape, aunque él no pueda. Serena dice que quiere pelear con ellos y toma las manos de Darien, el poder su unión los transporta al reino de la luna, donde un nuevo cetro aparece ante Serena -ahora convertida en princesa-. El poder del cristal de plata se integra en un nuevo medallón y Serena se transforma diciendo "Poder cósmico lunar", y entonces usa su nuevo ataque: "Espiral lunar del corazón", con ello destruye al demonio con facilidad. Sailor Moon está feliz por haberse podido transformar de nuevo y le dice a Tuxedo que ese cetro les pertenece a los dos. Serena insiste en repartir los gatos entre sus amigas (5 para Rei, 2 para Mina, 2 para Amy y 1 para Lita), hasta que recuerda que todos pueden quedarse en el reino de los animales.
 
Episodio 92
El secreto de Haruka
Director de animación: Hisashi Kagawa
Serena va a estudiar pero se ve tentada a entrar a los videojuegos, entonces ve que Mina platica con Andrew y entra molesta a reclamarle porque no está estudiando. Mina le dice que tienen que divertirse y Andrew les recomienda que mejor estudien, ambas se sientan a jugar (videojuego de carreras) y Serena pierde, entonces entra un chico que impacta a las dos (Haruka). Mina lo invita a jugar y ambos compiten, dándole a Mina amplia ventaja pero aún así la derrota. Una hermosa joven aparece y se lleva a Haruka, ellas piensan que es su novia, por lo que se decepcionan. Mina y Serena espían a Haruka y Michiru en un restaurante y Serena dice que también le gusta ese muchacho, por lo que Mina le reclama que ella ya tiene a Darien. Haruka llega a un taller donde reparan su auto y las chicas siguen espiando. El profesor Tomoe envia una semilla, la cual se inserta en el automóvil. Haruka se da cuenta de que Mina está escondida y las dos salen, Haruka les cuenta de su escuela y ellas preguntan si la chica que estaba con a su lado es su novia. Haruka les deja ver que es más que eso y su corazón se rompe; Michiru aparece y le dice que no engañe a las niñas lindas. Mina le preguta si es novia de Haruka y ella le dice que No, por lo que Mina y Serena creen tener una esperanza, hasta que Mina le dice nuevamente a Serena que ella ya tiene a Darien. Amy, Rei y Lita están estudiando y dicen que Mina y Serena ya se retrasaron mucho y están preocupadas, Rei dice sarcásticamente que seguro vieron a algún chico guapo. Mientras tanto, Haruka les cuenta su pasión por las pistas de carreras y su sueño como piloto internacional, pero dice que ha dejado ese sueño. Cuando el auto está listo se convierte en un demonio: Volante, quien ataca al Sr.Kamira, el mecánico, atrapándolo contra la pared. Mina trata de ayudar y Serena la sigue, ambas resbalan con aceite y caen entre latas, cuando se levantan ya no hay nadie y entonces se transforman. Volante huyó con el corazón puro, cuando se da cuenta de que Haruka y Michiru la siguen en una motocicleta y se lanzan sobre ella para detenerla. Sailor Venus y Moon llegan en bicicleta, cuando observan que las nuevas guerreras aparecen y se presentan como Sailor Uranus y Neptune. Ambas atacan y dejan aturdida a Volante quien es destruida cuando Sailor Moon usa el espiral lunar del corazón. Uranus y Neptune ven que el corazón no es un talismán y le piden a Sailor Moon que lo devuelva a su dueño. Más tarde en los videojuegos, Serena y Mina le cuentan a las chicas sobre el chico guapo y las nuevas sailors, entonces aparecen Michiru y Haruka. Rei y Lita no logran ver al chico tan guapo, ya que Haruka no trae el saco y pueden ver que es mujer; cuando le preguntan a Michiru por el chico guapo les señala a Haruka, quien dice que nunca les aclaro que no era un hombre.
 
Episodio 93
La elegancia de Michiru
Director de animación: Taichi Nakamura
Serena le lleva unas galletas a Darien, pero no lo encuentra en casa. Entonces entra y tira las galletas sobre la tarea de Darien, así que se pone a llorar, Darien la consuela comiéndose las galletas y le dice que le gusta tal como es. En el parque, Serena les cuenta a las chicas que Darien se comió todas las galletas quemadas. Serena se enfada porque comentan que quizá se enfermó, pero se controla y les pide que le enseñen Ingeniería genética para estar al nivel de Darien, -Lita y Mina huyen-. Luna le dice que las chicas le han enseñado muchas cosas pero ella es la que no aprende, así que no debe forzarlas. Serena va deprimida y escucha a Michiru tocando el violín en el parque, mientras Haruka la escucha. Michiru habla de que tienen pocos recuerdos y que su misión es encontrar los 3 talismanes para que aparezca la copa lunar, aunque los dueños de los talismanes tengan que morir. Haruka dice que tienen que aceptar su misión aunque haya sacrificios. Serena se acerca y dice que Michiru luce como una princesa y que le gustaría ser como ella. Haruka se retira en su motocicleta para pensar, mientras Michiru y Serena entran a una exposición de arte. Michiru dice que está confundida de porque está en el mundo, entonces un fan se acerca y Serena nota que unas pinturas fueron hechas por Michiru; Serena se sorprende de su talento así que quiere ser igual. Al salir llega Haruka, y en una distracción Serena está tocando el violín de Michiru de forma espantosa y toda la gente huye. En una cafetería Serena les dice que quiere aprender a tocar para Darien y Michiru la alienta dándole 2 pases para un recital de violín. El profesor Tomoe hace otra semilla y Kaolinete la envía al violín del músico. Serena llega con Darien al recital y se encuentra a las chicas, quienes van a cuidarla. Michiru y Haruka ven a Serena y Darien desde la platea y opinan que es guapo. El violinista comienza el recital, y Rei golpea a Serena para que ponga atención. El violín hace un ruido aturdidor y se convierte en el demonio Octave, quien con su canto desmaya a los presentes y luego roba el corazón púro del violinista. Serena y las chicas escapan y se transforman al salir. Octave ataca a las sailors dejándolas inmóviles con sus notas, hasta que Tuxedo la detiene con una rosa. Jupiter ataca y destruye gran parte del edificio, pero Octave sigue atacando hasta que llegan Uranus y Neptune; quienes explican que sólo les importa recolectar los talismanes, Sailor Moon salva a Neptune de un ataque y Uranus ataca al demonio. Octave es derrotado por Sailor Moon, y Uranus y Neptune ven que no hay talismán, las scouts les piden que les expliquen el asunto de los talismanes y ellas les dicen que investiguen. Las chicas y Darien caminan de regreso,y él las invita a comer a todas, por lo que Serena se pone celosa.
 
Episodio 94
Hay que salvar el corazón puro
Director de animación: Ikuko Itoh
Serena tiene pereza de estudiar en casa de Rei, entonces ve a Darien en una motocicleta y cuando se acerca ve que lleva a una chica consigo, quien es unazuki. Unazuki le explica que Darien la llevó a la estación para darle un boleto a su hermano. En la cafetería Unazuki le pregunta a Serena que se siente besar, y Serena se sonroja. Unazuki le confiesa que aún no ha besado a nadie porque quiere que su primer beso sea especial. Haruka y Michiru escuchan la conversación y les explican sobre los tipos de beso. Luego Unazuki invita a Serena a comer pastel en su casa. Al salir Haruka presiente que Unazuki tiene un corazón puro y que puede ser una víctima fácil; mientras tanto Kaolinete explica que su próxima víctima es ella. La semilla se apodera de la aspiradora de Unazuki, entonces aparece el demonio Limpieza y absorbe su corazón puro, escapando con él. Uranus y Neptune aparecen y se enfrentan a Limpieza en los tejados de las casas. El cristal cae en un camión de basura y nadie se da cuenta. Serena y las chicas llegan al apartamento de Unazuki y entran al no obtener respuesta, encontrándola inconsciente. Unazuki está en cama y se levanta en trance buscando un beso, así que intenta besar a Lita; Rei le lanza un kanji para detenerla. Las chicas salen a buscar el corazón puro, mientras Rei se queda a su cuidado. Limpieza detecta la localización del corazón, mientras Amy hace lo mismo con su computadora. Las chicas se disponen a partir, cuando Darien llega en su moto y lleva a Serena hasta un basurero de chatarra, donde Uranus y Neptune pelean con Limpieza. Sailor Moon aparece pero es atrapada en una ráfaga de viento, hasta que aparece Tuxedo y entonces le permite a Sailor Moon derrotala. Sailor Moon quiere recuperar el corazón puro y Uranus la detiene, entonces Neptune se da cuenta de que no es un talismán. Las outer desaparecen, y Sailor Moon lo recupera, mientras las sailors apenas llegaban al lugar. En otro sitio, Neptune confiesa que no le gustaría que esa chica hubiera sido la dueña del talismán porque habría muerto. Unazuki recupera su corazón puro y Serena está feliz de haberla ayudado.
 
Episodio 95
Cuando se sufre por amor, déjenselo a Sailor Moon
Director de animación: Mari Tominaga
Kaolinete cree que el talismán se encuentra en los corazones enamorados y personalmente se hará cargo. En la escuela, Kelvin le dice a Serena que Molly se ha portado muy extraña, Serena le promete investigar. Molly le comenta a Serena que Kelvin se pone muy nervioso cuando está con ella y cree que tiene a alguién más. Serena acude con Rei para pedir ayuda, ella dice que habrá un concurso de enamorados, donde los ganadores inaugurarán una estatua de corazón en el parque. Serena lleva a Molly y Kelvin pero se han cerrado las inscripciones, ellos confiesan que ya están inscritos, por ello estaban nerviosos. Por la noche, la semilla se inserta en la escultura de corazón. Al día siguiente, Las chicas llegan a apoyar a Kelvin y Molly, y ven que Haruka y Michiru también participarán. La primera prueba del concurso es indentificar las manos de sus parejas, y sólo Haruka acierta. Antes de la prueba final Haruka y Michiru se retiran porque dicen que sólo querían divertirse y no ganar. La última etapa es declarar el significado del amor, Kelvin le dice a Molly que no sabe porque está con él, pero que ama su sonrisa, porque parece un ángel. Los asistentes se conmueven y la pareja gana el concurso, entonces del corazón aparece un demonio que ataca a Kelvin y extrae su corazón puro. Las sailors se transforman y se presentan, entonces llega Kaolinete y el demonio aparece a 5 apuestos chicos que invitan a bailar a las sailors, que de pronto se convierten en monstruos y las atrapan. Uranus y Neptune aparecen y atacan a Corazón mortal, antes de que use otra ilusión, Kaolinete les dice que aún tiene muchas semillas de demonio y desaparece. El corazón de Kelvin es devuelto cuando ven que no es un talismán, mientras Sailor Moon elimina al demonio. Luego, Kelvin y Molly posan como la pareja ganadora.
 
Episodio 96
El enemigo de Lita
Director de animación: Masahiro Ando
Lita y Serena caminan por la calle, de pronto una motocicleta está a punto de arrollarlas, Lita cubre a Serena mientras el conductor, que es Haruka, se disculpa, Lita se raspó la mano y Haruka le coloca un pañuelo, así que Lita la ve con ojos de amor. Haruka se retira y Serena le recuerda a Lita que es mujer. Lita quiere regresarle su pañuelo a Haruka, mientras Kaolinet las observa, de pronto el viento se lo arrebata y cae debajo de un auto, pero una semilla se posesiona del pañuelo y aparece un demonio que atrapa a Lita; Serena y Amy, que llegaban al lugar, se transforman e interrumpen al demonio, el cual escapa. Lita y Serena regresan al otro día a buscar el pañuelo y aparecen Michiru y Haruka en su auto, Haruka invita a Lita a pasear, le dice que desea conocerla un poco más. Serena les cuenta a las chicas que Lita se fue con Haruka, y creen que ahora le gustan las mujeres. Amy dice que deben cuidarla porque el enemigo la sigue. Lita, Haruka y Michiru están en el muelle cuando aparece el demonio y sujeta a Lita, mientras golpea a Haruka y Michiru. Kaolinet aparece y ordena que le quiten su corazón puro, luego Uranus se lo arrebata de las manos a Kaolinet y ven que no es el talismán. Ambas sailor pelean con el demonio y las inner scouts hacen su arribo. Neptune ayuda a Mars y Venus mientras son atacadas, entonces el corazón es devuelto a Lita, quien al reaccionar se transforma y ataca, para que Sailor Moon acabe con el demonio, quedando solamente el pañuelo. Antes de que desaparezcan, Jupiter exige una explicación a las nuevas sailors, de porque quieren robar los talismanes, e intenta darle su merecido a Uranus, quien la golpea en el estómago, luego ambas huyen, pero Uranus fue herida por Jupiter en la mano. Después, Lita encuentra desmayadas a Haruka y Michiru y ambas están bien, por lo que se alegra. Lita usa el pañuelo para vendar la herida de Haruka.
 
Episodio 97
El laberinto acuático. Amy es atacada
Director de animación: Katsumi Tamegai
En la escuela, el subdirector le comenta a Amy que luce distraída, y que debe ser el rumor de que se hace cargo de una mala estudiante que debe ser una carga, mientras Serena escucha oculta. Amy se encuentra pensativa en un parque debido a que todos piensan que solo sabe estudiar y Darien llega a alentarla. Kaolinete ubica a Amy como posible víctima, mientras se dirige al deportivo a nadar. En la alberca sólo está Michiru y al verla nadar tan bien, la reta a competir. La competencia termina en empate y Michiru se molesta porque Amy disminuyó la velocidad para darle ventaja, por lo que Amy se aleja llorando. Haruka le dice a Michiru que ella sólo queria ser su amiga. _Amy llega a la sesión de estudio en casa de Rei, y todas le preguntan cosas, pero Serena dice que no la interrumpan en sus estudios, porque necesita estudiar para ser doctora, Amy entristece, y dice que tiene que ir por algo que olvido para ocultar sus lágrimas, pero sólo Serena lo nota. Amy piensa que todos creen que solo es buena para estudiar y Haruka la encuentra y la invita a pasear en motocicleta, pero Amy no acepta. Artemis y Luna se extrañan al ver a Amy en la calle en horas de estudio y le dicen a Serena a donde acudió. En el deportivo Amy le pide disculpas a Michiru, y ésta la invita a competir de nuevo. Ambas nadan con gran sincronía y esfuerzo y finalmente es un empate. Michiru ayuda a Amy a salir de la alberca, le agradece por competir y se retira con Haruka. Amy se queda sola en la alberca y una semilla entra al agua, formando un demonio que la ataca, enviándola contra los cristales del deportivo. El corazón de Amy es extraído, mientras Serena ve la luz desde la calle, por lo que se transforma. Kaolinet aparece al mismo tiempo que Sailor Moon, pero el demonio la inmoviliza con un salvavidas, mientras Kaolinet ve que el corazón de Amy no es el talismán. Tuxedo aparece para distraer al demonio y liberar a Sailor Moon, quien lo derrota. El corazón de Amy es devuelto mientras Neptune y Uranus observan. Sailor Moon le pregunta si sus palabras la molestaron y Amy le dice que no y agradece su amistad. Amy le dice Tuxedo Mask que nunca volverá a esconderse, y Tuxedo se alegra de que se sienta liberada, pero Serena se pone celosa y le recuerda a Amy que Tuxedo Mask es suyo.
 
Episodio 98

La unión de Sailor Moon y Sailor Uranus

Director de animación: Taichi Nakamura
El profesor Tomoe observa en una pantalla los poderes de las Sailor scouts y Tuxedo. Tomoe le dice a Kaolinete que prepare una trampa para Uranus y Neptune aprovechando que siempre aparecen cuando hay víctimas. Mientras tanto, Haruka gana una carrera de motocicletas, y Serena, Darien y las chicas son espectadores. Luego Serena felicita a Haruka por ganarle a los hombres, y de pronto los otros competidores llegan a amenazarla, pero el Sr. Yamada los detiene prometiendo que luego le ganarán. Al salir, Darien y las chicas suben al autobús pero Serena se queda mirando un muñeco en una tienda, así que se queda. Serena corre por la banqueta tratando de alcanzarlos en vano y las chicas se dan cuenta que nunca se subió. Serena busca un autobús pero Haruka se ofrece a llevarla en su moto. En el trayecto un camión quiere sacarlas de la carretera, así que se ocultan en el bosque. Haruka abraza a Serena para ocultarla y ella se sonroja, entonces los tipos las encuentran y Haruka los enfrenta a golpes. En el bosque, Kaolinet aparece con una semilla que se apodera de la moto de Yamada, para atacarlo. Michiru ve lo sucedido y le llama a Haruka, por lo deja sola a Serena y acude. Sailor Neptune ataca al demonio y regresa el corazón puro a su dueño, en eso aparece Kaolinet y dos demonios la atrapan contra un árbol, mientras Uranus es rodeada. Serena llega hasta el lugar y ve la emboscada por lo que se transforma y usa su tiara para liberar a Neptune, quien se desmaya. Los 2 demonios se convierten en neumáticos y atacan a Moon, pero Uranus la cubre; ese momento es aprovechado para que los demonios las esposen. Kaolinet lanza con su cabello a Neptune por el acantilado de una cascada. Uranus y Moon escapan hasta una cueva, y Moon quiere regresar por Neptune, pero Uranus dice que ellas juraron que si alguna muere la otra debe seguir buscando los talismanes. Moon le dice que es muy cruel, pero ella le responde que primero deben salvar el mundo. Luego Moon cura la herida de Uranus. Los demonios las encuentran así que huyen, ahora unidas rompen las esposas usando el ataque de los demonios y combinando su poder logran exterminarlos. Sailor Moon avienta a Kaolinete para evitar que ataque a Neptune, quien sale ilesa de la caída. Finalmente Uranus le dice a Neptune que quien la salvo fue Sailor Moon.

Episodio 99

El amor frustrado de Nicolas y Rei

Director de animación: Shinya Hasegawa
Nicolas espía a Rei, mientras ésta ora a los espíritus por una respuesta sobre su sueño del silencio. El abuelo asusta a Nicolas y le sugiere que la deje en paz; Nicolas entra con comida para Rei pero ella lo ignora. El profesor crea una avanzada semilla de demonio y Kaolinet le promete que no fallará. Por la mañana, Rei va por la calle desvelada y Nicolas la sigue, por lo que Serena se burla de su preocupación y le dice que Rei ha estado rezando porque lo ama. Nicolas camina feliz y más adelante ve que Rei charla con Haruka, quien se ofrece a llevarla en su moto, por lo que queda devastado.
Por la noche, en la sesión de estudio, las chicas notan que Rei luce preocupada. Rei sale de la habitación y Lita le pide que le cuente su pesar para que no sufra sola. Mientras tanto Nicolas corre desesperado en el parque y ve a Michiru y Haruka hablando de su misión, él sospecha que el "muchacho" es un mujeriego, así que furioso lo enfrenta y lo reta a pelear. Haruka solo esquiva los golpes y Rei ve lo sucedido, así que exige una explicación. Nicolas cree que prefiere a Haruka así que le pide que no haga sufrir a Rei y se aleja.
Al día siguiente Nicolas se va del templo y Rei no lo detiene, pero las chicas la convencen de que lo busque. Nicolas aborda el metrobus y de pronto es atacado por un demonio. Kaolinet aparece y ordena que robe su corazón puro, mientras Rei ve a lo lejos lo que pasa y se transforma. Sailor Mars pelea y las sailors llegan a rescatar el corazón puro de Nicolas. Las sailors son atrapadas en las vías y Sailor Mars detiene al demonio con un kanji, entonces logran destruirlo.
Cuando Nicolas despierta, Rei le dice que tuvo un mal sueño y que se tiene que disculpar con Haruka, ya que peleó con una delicada mujer.


Episodio 100
¿Mina va a renunciar a las sailor scouts?
Director de animación: Mari Tominaga
Mina sale de la escuela y ve a muchas parejas divirtiéndose, entonces llega Artemis y le dice que descubrieron el funcionamiento de las semillas de demonio. De pronto un balón de voleibol cae cerca y Mina lo devuelve a Asai, antiguo compañero de voleibol. Éste le pregunta porque dejó de jugar, y Mina le dice que le gustaría seguir jugando pero no puede. El profesor Tomoe reprocha a Kaolinet sus fallas y le dice que busque a un deportista. Por la mañana, Asai se encuentra con Mina camino a la escuela y le pregunta si tiene novio, él le confiesa que antes de jugar, Mina le gustaba y esperaba confesarle sus sentimientos cuando fuera miembro del equipo, así que ella se sonroja. Asai le pregunta si no piensa jugar nunca más, y ella dice que está muy ocupada. En la sesión de estudio, Mina les ofrece bebidas vitamínicas de Sailor V a las chicas; Ami le dice que se está quedadando atrás en sus estudios y Mina dice que quisiera renunciar a las sailors, luego dice que era broma. Kaolinet aparece en la práctica de Asai e inserta la semilla en un balón, mientras tanto Mina se encuentra con Haruka y conversan respecto a obtener la felicidad. Haruka le dice que hay algo más importante antes que su felicidad. Mina visita a Asai en la práctica nocturna y ve que invita a una chica a salir, de pronto aparece el demonio y ataca; Mina le comunica a las chicas que apareció el enemigo. Luego Sailor Venus aparece, pero el demonio la atrapa con una red y entonces ataca a Asai. Kaolinet ve que no es el talismán y ordena que maten a Sailor Venus y al chico. Sailor Moon llega y se enfrenta al demonio, pero éste usa el corazón puro como balón de voleibol para atacar. Las sailor scout también arriban y comienzan a lanzar el balón para no destruirlo, pero se mueve rápido. Venus ya liberada reta al demonio a jugar y hace un movimiento en el aire para Mars, Asai ve que es el mismo que hacia Mina y está seguro que es ella. Sailor Moon usa su poder y destruye al demonio. Al día siguiente, Asai pasea con la misma chica y se encuentra con Mina, él le pide que si ve a Sailor Venus le agradezca su ayuda. Mina sigue caminando y desde lo alto de un árbol, Artemis le lleva flores para hacerla sentir mejor.
 
Episodio 101
Unas zapatillas de cristal como regalo de cumpleaños
Director de animación: Masahiro Ando
Es 30 de junio, cumpleaños de Serena, y las chicas le dicen que debe de estudiar para no retrasarse. Serena desea unas zapatillas de cristal que ve en un aparador y planea decirle a Darien que se las compre. Serena se encuentra con él y le dice que quiere las zapatillas, a lo lejos Kalolinet escucha su deseo. Darien no sabe que se celebra ese día y Serena indignada lo abofetea. Luego Serena llora en el parque y Haruka y Michiru la consuelan cuando les cuenta; Michiru dice que Darien es un novio desconsiderado. Darien le llama a Rei y ella le cuenta que esta molesta porque olvidó su cumpleaños. Darien acude a la zapatería, donde Kaolinet acaba de insertar una semilla en las zapatillas. Haruka y Michiru ven a Kaolinet desaparecer de la tienda y sospechan que la víctima será Serena. Luego, Serena llega a casa de Rei para estudiar y se se encuentra con una fiesta sorpresa. Ahí Rei le aclara que Darien no sabía de su cumpleaños y Serena recuerda que nunca le dijo cuando era, y que en realidad tampoco sabe el cumpleaños de él, así que sale a buscarlo. Darien se encuentra con Serena en la calle y le entrega su regalo, probándole una de las zapatillas, que de inmediato se convierte en el demonio Cenicienta. Darien es golpeado y Serena intenta transformarse luego de ser atrapada por Cenicienta, pero ésta arroja al suelo su broche de transformación, mientras Serena la patea. Cenicienta atrapa contra el cristal de un aparador a Serena y procede a quitarle su corazón puro. El brillo sorprende a Uranus y Neptune, quienes espían y creen que es un talismán. Tuxedo Mask ataca y se lleva a Serena antes de que su corazón sea robado. Kaolinet encuentra el broche y sospecha que Serena es Sailor Moon, mientras Cenicienta los persigue a través de un edificio hasta llegar al estacionamiento subterráneo. Kaolinet aparece ante ellos y destruye el comunicador de Serena cuando le está llamando a Luna, diciéndole que sabe su identidad. Las chicas siguen estudiando cuando Luna les avisa de los problemas. Tuxedo cubre a Serena para que huya, peleando contra Cenicienta, pero rápidamente Kaolinet le impide el paso y le ofrece su broche de regreso. Le dice que si no lo quiere lo destruirá y lanzándolo al piso comienza a pisarlo, mientras Serena llora. Tuxedo trata de ir a ayudarla y Cenicienta lo congela. Serena llora indefensa, mientras Kaolinet y Cenicienta se ríen; Uranus y Neptune solo observan.
 
Episodio 102
El corazón puro es arrebatado
Director de animación: Taichi Nakamura
Las sailor scouts aparecen, y Kaolinet desaparece con Tuxedo, no sin antes desafiarlas a ir a la Torre de Tokio para recuperarlo. Las sailor scouts ven a Uranus y Neptune también huyendo y se molestan. Serena quiere ir sola a salvar a Darien y al salir corriendo se encuentra con Haruka y Michiru, y les pide que la lleven en su auto. En el camino hablan sobre el sacrificio por amor; cuando entran a un túnel a Serena le parece que ellas son Uranus y Neptune, entonces les dice que si unen fuerzas pueden derrotar al enemigo sin ayuda de nadie. Haruka deja a Serena afuera, y ella sube a lo alto de la torre, Michiru esta segura de que morirá si tiene el talismán. Las sailors llegan y entran por las escaleras. Serena observa a Tuxedo congelado, y entonces se deja extraer su corazón puro, pero Uranus y Neptune interceptan el corazón y ven que no es el talismán, lo cual le alegra a Uranus. Kaolinet dice que aún así debe eliminarla pues es Sailor Moon, de pronto aparece Sailor Venus disfrazada de Sailor Moon para engañarla, y las sailors dicen que esa chica debilucha (Serena) no puede ser Sailor Moon. Kaolinet cree que se equivocó y va tras Uranus y Neptune para que no escapen, dejando a Cenicienta a cargo. Sailor Venus -como Moon- rompe un brazo de Cenicienta, mientras Luna le devuelve su broche a Serena para que se transforme. Cenicienta se da cuenta del engaño al aparecer la verdadera Sailor Moon, pero pronto es aniquilada y Tuxedo Mask liberado. Uranus y Neptune luchan en la parte más alta contra Kaolinet y ven que es muy fuerte, mientras Sailor Moon y las sailors aparecen. Kaolinet entonces saca una sustancia que mezcla con la otra zapatilla y adquiere los poderes de Cenicienta, por lo que aparece una espada de cristal en su mano. Una barrera protege a Kaolinet de los ataques y Mercury dice que deben hacer el poder del planeta de las sailors, así que Tuxedo enfrenta a Kaolinet para distraerla, pero sorpresivamente unen su poder y no logran dañarla. Kaolinet lanza un ataque de cristales contra ellas y Uranus lo enfrenta con su poder haciendo que se revierta; Kaolinet se congela y cae desde lo alto del edificio. Sailor Neptune esta sorprendida de que las haya ayudado. El profesor Tomoe recibe una llamada que le informa de la muerte de Kaolinet, por lo que da la misión a Eugial.
 
Episodio 103
Ha llegado una pequeña sailor scout
Director de animación: Kazuya Kuroda
Tomoe llama al laboratorio de las 5 brujas, donde Eugial le dice que ya seleccionó a una jovencita que toca los tambores como víctima, así que Tomoe crea con un tambor la semilla de demonio. Serena invita a las chicas al festival de la ciudad y le piden permiso a Amy para no estudiar ese día. Mientras hablan, ven pasar a Rei en una bicicleta con la cual se estrella y con prisa entra a una cafetería donde se reúne con Maya Tohono, para invitarla a tocar los tambores en el festival. Las chicas entran a espiar a Rei y se esconden detrás de la mesera para escuchar la conversación, pero Rei finalmente las descubre. Luego de que Maya acepta, Rei les explica que forma parte del comité del festival y por eso la invitó, Serena también quiere tocar los tambores, así que las invita también a formar parte. Por la noche Serena, Mina, Amy y Lita atienden un puesto de atrapar peces dorados, en donde Serena golpea un tambor para que la gente entre. Amy y Lita ayudan a los niños, mientras Mina les hace trampa porque le llaman "señora". Haruka y Michiru llegan e intentan atrapar un pez, lo cual Haruka hace con facilidad. Serena cree ver el reflejo de Luna Pelota en el estanque, así que se pone a buscar y encuentra a Rei, ambas ven a Maya practicando sin cesar. Eugial llega al festival y llama a Maya con su altoparlante, ella sale y es atacada con su pistola que extrae corazones puros. Rei y Serena se transforman, y Eugial se presenta ante ellas para luego dejar salir al demonio, quien las ataca con fuegos artificiales. Uranus y Neptune ven que el corazón no es el talismán y lo regresan, mientras Eugial huye. Sailor Mars y Moon son atrapadas dentro de enormes tambores, en eso aparece Sailor Chibimoon, quien usa su cetro, luego de algunas fallas, contra el demonio. Sailor Moon se libera y destruye al demonio, para luego continuar con el festival y la presentación de Maya, pero esta vez con Rini, Haruka la conoce y dice que es linda y se parece mucho a Serena, lo que ésta niega.
 
Episodio 104
Las actividades de Sailor Chibimoon
Director de animación: Ikuko Itoh
Rini explica que regresó para entrenar como Sailor Scout. Rini entrega una carta de su mamá y Mina la lee, entonces todas critican la ortografía. Rini dice que Mars del futuro le advirtió sobre lo descuidada que es Serena, por lo que Serena furiosa comienza a golpear a Rei. Luego en el parque, Rini desea encontrar amigos, pero se encuentra con un extraño niño que termina quitándose los calzoncillos. Luego de escapar se encuentra con Darien, pero Serena enfurece de celos cuando lo abraza. Haruka y Michiru los ven peleando, y los invitan a tomar el té. Todos llegan a un dojo, donde deben estar hincados, y Tamasaburo el joven gran maestro de la ceremonia del té, les atiende. El profesor Tomoe también bebe té en su laboratorio y se le ocurre una idea para una víctima. Mientras tanto, Serena y Rini tienen los pies dormidos durante la ceremonia, y Serena se burla porque Rini no sabe como comer correctamente, entonces comienzan a reñir y a aplastarse los pies "dormidos" mientras lloran del dolor. Tamasaburo hace una gala con una valiosa taza de té y Serena con sus piernas dormidas, casi la rompe. Al salir, Rini desea ser discípula de Tamasaburo, así que regresa vestida con kimono y acompañada por Serena. Ambas ven llegar a Eugial y robarle el corazón puro al joven, pero Serena se atora en un arbusto, así que sólo Rini se transforma. Ahora como Sailor Chibimoon se interpone, pero el demonio la ataca. Uranus y Neptune atacan de improviso y Chibimoon se libera, luego ven que no se trata de un talismán. Eugial escapa, dejando al demonio para eliminarlas, pero Uranus y Neptune se han ido. Chibimoon usa su cetro, pero este falla de nuevo , hasta que se acerca y golpea directo en la cara al demonio. Sailor Moon llega y luego de huir de los ataques, puede acabar con el demonio en una distracción. Rini le agradece por ayudarla, mientras Tamasaburo observa lo sucedido. Al día siguiente Rini regresa al dojo, y ve huir a Haruka y Michiru a toda prisa, entonces Tamasaburo las recibe vestido como una Sailor Scout.
 
Episodio 105
El camino equivocado de Lita
Director de animación: Mari Tominaga
Lita entrena en un bosque porque pretende ser más fuerte. Eugial dice que la siguiente víctima es un monje, y le pregunta al profesor como es la forma del talismán, él le dice que cambiará en uno de los 3 tesoros sagrados (espada, espejo y esfera), los cuales juntos aparecerán la copa lunar. Las chicas viajan para llegar hasta donde Lita entrena; en el tren Rei comenta que le parece extraño que Rini se quedó, aunque en realidad Serena escapó por la puerta trasera para no llevarla. Al llegar al hotel, Luna les comenta que Darien está trabajando en ese hotel, y que todo fue un complot de Serena para llevarlas ahí, las chicas se molestan y prefieren ir al templo donde Lita entrena. Lita quiere ser fuerte y resistente como el maestro Kakusui, quien entrena en una cascada, ambos tienen una conversación acerca del valor y la fuerza, ahí Eugial lo ve. Por la noche, las chicas duermen en el templo y tienen una pelea de almohadas; luego cuando todas duermen, Lita piensa en que ella debe resolver las cosas sin ayuda de sus amigas. Al levantarse todas se sorprenden de ver a Lita entrenando vigorosamente, mientras tanto Serena está disgustada por el raquítico desayuno, así que propone ir a desayunar bien al hotel; las chicas entonces sacan sus trajes de baño y Luna y Artemis dicen estar decepcionados, pero en entonces Amy también saca el suyo. En el hotel Serena come mientras saluda a Darien, quien trabaja como mesero y dice estar ocupado. Unos chicos comentan que las cuatro son muy bellas, pero se van al ver a una chica más atractiva; luego ven que se referían a Haruka y Michiru, y van a saludarlas. Mientras tanto Lita medita al lado de su maestro, cuando llega Eugial y le extrae su corazón puro. Serena quien iba de regreso, ve lo sucedido y al igual que Lita se transforma. Eugial ordena al demonio pelear con Sailor Jupiter, entonces llega Sailor Moon y las scouts para ayudarla, pero Jupiter les quiere demostrar que puede derrotarlo sola y ataca, el demonio revierte el poder contra ellas y las hace caer, en eso Uranus y Neptune regresan a Kakusui su corazón puro, al no ser el que buscaban, y luego se van. Las sailor scouts son amarradas y todas proponen unir su fuerza para combatir juntas, al liberarse Jupiter enfrenta cara a cara al demonio y logra destruirlo con su poder. De regreso Lita ve por la ventanilla del tren que su maestro se despide.
 
Episodio 106
Unidos por el destino, los recuerdos de Sailor Uranus
Director de animación: Katsumi Tamegai
Mientras pasea en su motocicleta, Haruka recuerda su deseo de ser más veloz que el viento. El profesor Tomoe hace ejercicio y se le ocurre que la siguiente víctima debe ser un atleta. Las chicas visitan la preparatoria en la que estudiarán y Rei dice que seguro entrarán, menos Serena, así que discuten. Ahí ven correr a Elsa Grey una joven atleta y hablan con ella sobre la escuela. Elsa toca el trasero de Mina y Lita para ver si están en forma, mientras ellas se apenan. Elsa dice que hubo alguién que siempre le ganaba pero que ya no compite, y recuerda que era Haruka. Cuando se retiran, las chicas oyen alboroto y ven a Eugial a punto de atacar a Elsa, así que aparecen como Sailor scouts y se enfrentan con un nuevo demonio, quein las atrapa con enormes agujetas. Haruka permanece oculta y usa su comunicador para avisar a Michiru de la nueva víctima. Haruka recuerda que Elsa fue quien le presentó a Michiru: Anteriormente tenía sueños donde veía a Sailor Neptune darle un mensaje acerca del viento. Después de una carrera, Elsa le presenta a Michiru quien desea pintarla; Michiru dice que seguro oye al viento cuando sopla, y Haruka presiente que ella es la chica del sueño. Por la noche, Michiru toca el violín en un crucero y Haruka la observa, luego se encuentra en la escalera con una pintura sobre el fin del mundo que Michiru hizo, ésta la espera y le dice que es muy famosa como corredora. Haruka dice que una jovencita como ella no debería pintar una obra tan aterradora, y ella le dice que puede ver lo que pasará al igual que ella, entonces Haruka se molesta y le pide que la deje en paz. Al día siguiente en un taller, Haruka ve a un niño convertirse en demonio y lucha contra él, de pronto su pluma de transformación aparece frente a ella y segundos antes de tomarla Michiru le advierte que si la toma no podrá regresar a su vida normal; entonces se transforma en Sailor Neptune y deja al demonio fuera de combate. Haruka le reclama que era un ser humano y de pronto el demonio salta y con sus afilados dientes muerde el brazo de Neptune, quien protegió a Haruka. En sus brazos, Neptune le dice que la investigó a pesar de que sabía que era una sailor guerrera y que esperaba la oportunidad para acercársele; desde entonces Haruka aceptó su destino. De regreso a la realidad Michiru llega y ambas se transforman; Uranus ataca a Eugial mientras Neptune libera a las scouts, y hacen que Eugial escape. Uranus corre y sujeta al demonio para que Neptune lo ataque y finalmente Sailor Moon lo derrota. El corazón puro es devuelto y Elsa ve a Uranus y Neptune alejarse, las sailors dicen que las dos hacen un buen equipo. Finalmente, Haruka pasea en su auto al lado de Michiru y le dice que está feliz de haberla conocido.
 
Episodio 107
El primer amor de Rini
Director de animación:Taichi Nakamura
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Episodio 108
Serena baila al ritmo de vals
Director de animación: Masahiro Ando
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®Imperio Lunar 2005, Vladimir García.
Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento previo del autor.
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